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2016-11-27

前一阵解读过唯品会双十一玩法后不久其Q3财报就面世了,而从这份财报里也能看出唯品会近期发展的一些变化。

在诸多电商中,唯品会不管是品牌美誉还是市场份额包括股价,都呈现一种较稳定的趋势,自从熬过当年上市的艰苦后,唯品会在利润方面一直表现优异。这一点在互联网行业中十分难得,毕竟大多数人还在靠着烧钱造大声势吸引投资。

可是对于唯品会自己来说,保持盈利是不够的,电商领域竞争太激烈,虽然整体市场容得下十几家甚至更多的电商平台,可这些电商平台一定要够“激进”,不然就是逆水行舟,不进则退了。


总的看来,唯品会近期一直在稳中求变,现在就从唯品会Q3财报来看看其变化成果如何。

【电商如何建立壁垒,复购率+新增长点】

先来看数据,在业绩方面,唯品会依然保持着增长势头,实现了16个季度连续盈利,这一数字再次刷新了电商行业纪录。其中,净营收突破120亿元,同比增长38.4%。第三季度毛利润为29.3亿元,较去年同期增长36%。

从公布数据来看,其利润的大幅增长应该是来源于用户量、复购率导致的总订单量增长。第三季度,唯品会活跃用户总数同比增长43%至2080万,复购用户同比劲增49%达到1670万。在高复购率和高用户粘性的影响下,唯品会总订单数同比增长34%至6010万单。而在Q4中,已经过去的双十一和黑五,包括即将到来的12月8日唯品会八周年、双十二以及圣诞节等等消费高峰,相信还会为唯品会带来更多业绩上的增长。

自从新零售的概念被提出后,人们对于电商的发展信心变得越来越足,唯品会复购率带来的业绩增长也让电商行业看到电商的确可以建立品牌壁垒。这一切都表明中国电商消费正在从跟着价格走的时代过渡到更注重品质和体验的时代。

而电商所需要做的,也从烧钱打价格战变成了留住用户、给予其更好的商品品质和购买体验从而通过复购率提升业绩并建立壁垒。

【电商变局中,唯品会的新增长点来自哪里?】

简单来说,中国电商行业整体进入了变局。在电商这一模式刚刚出现时,拥有网络和PC的一线城市人群是其主要用户,在电商的铺设过程中,物流和线上支付的不便是两个最大的痛点,于是电商行业普遍以低价去弥补用户在这方面不好的体验。

而当物流、移动互联网以及线上支付等等基础设施建设逐渐完善时,物流和线上支付的便利反而成了电商的优势——对于用户来说,相比实体店网购要更加节省时间和方便。尤其是当电商随着移动互联网下沉到三四线城市包括乡镇时,网购丰富的品牌弥补了当地商超中品牌的匮乏。所以唯品会这样主打品牌特卖的网站才会在近两年得到长足的发展。

或许这就是唯品会模式更加稳固的原因,相比其他电商,主打品牌特卖、网上逛街的唯品会从一开始就更接近新零售的本质。而当整体电商行业一齐步入新零售时,唯品会一是需要新的增长点,二是需要培养用户习惯,将用户留在唯品会。从目前数据看来,唯品会在这两点都做得不错。唯品会方面透露,在新用户中90后的比例持续上升,第三季度超过了50%。如果说唯品会一直坚持的品质路线为其打下了基础,那么新增长点来源于哪里?

【新玩法+新趋势,唯品会的内功修炼法】

自从唯品会找周杰伦做首席惊喜官CJO后,就能看出唯品会一直在着重对内功的修炼。一方面自己研究新玩法,一方面尝试目前较为风行的新趋势。

新玩法方面,除了开创明星入职、CP代言外,还有今年双十一的游乐场直播等等。开场营销新模式,借力明星、网红的势能,可以称得上是唯品会拉新的经典手段。90后年轻用户的不断增多也来源于此。

在自身创新之外,关于内容电商和大数据这两个时下最流行的课题唯品会也有研究。比如在电商+直播方面的尝试,和PGC视频导购类的《唯品美美搭》。用独有的玩法拉新用户,再以优异的内容留住他们。内容电商对于转化方面的提升也逐渐显露,之前提到过在唯品会双十一的游乐场直播中,很多品牌被抢购一光,从现如今的数据来看,唯品会双11的总订单量实现较去年翻倍,整体GMV增长75%,其中应该少不了内容转化的贡献。

另外一方面就是数据赋能,这也是所有电商在累积了一定交易数据后一定要涉足的领域。在第三季度唯品会选择了在数据方面建树颇多的微软作为合作伙伴,建立海外研发团队,将人工智能的深度学习融合于大数据中。在双十一中已经能看到相关成果,比如千人千面、千地千面、千时千面的个性化推荐等等。个性化推荐的精准与否,常常影响着用户环比转化率和用户粘性。唯品会方面表示,Q3唯品会用户环比转化率同比增长了10%。

除了内容和数据,唯品会对VR和AR等等新技术都有所尝试,增强用户多维体验,将网上逛街这一唯品会独有的购物体验更加立体化和场景化。

【结束语】

在各种数据机构发布的电商产业观察榜单中,唯品会都能凭借着用户活跃度、渗透率、市场份额以及发展势头等等指数屠榜。

如果说这两年间唯品会的增长得益于其品牌特卖的形式站对了新零售和移动互联网渠道下沉的风口,那么接下来要保持这个势头,就得看唯品会能否在新玩法和新趋势上继续拔得头筹了。

2016-11-16

如果几年后回过头来再看的话,刘强东在今年说的“3年结束商超战”很可能成对互联网格局的严重剧透。

因为从种种迹象看,京东并不是在玩噱头营销和战略恐吓,而是实打实地朝那个目标迅猛发力。

最好的证据,当然来自财报。就在刚刚( 11 月 15 日)京东集团(股票代码: JD)发布了截至 2016 年 9 月 30 日的 2016 财年第三季度财报。京东本季度财报在几个关键指标上均超越华尔街预期,股价盘前上涨5%以上,说明市场依然很看好京东。

Q3俗称电商行业的生死关。一方面商户的去库存压力在此时非常集中,另一方面为下一财年定制战略,寻求突破空间的任务也要在此时完成。作为国内规模最大的电商企业,京东的Q3表现关乎整个产业格局。同时更重要的是,刘强东的“商超之战”已经打响,Q3堪称这场宏大战役的第一枪。

到底这枪打的怎么样,京东的战略布局有哪些已经浮出水面?今天咱第一时间来破解这串“京东密码”。

【数据持续抢眼,京东商城规模效应已现】

首先还是来看最关键数据的表现。

根据财报披露,京东2016年第三季度交易总额(GMV)达到1588亿元人民币(约238亿美元),相比去年同期京东核心交易总额1110亿元人民币,同比增长43%

最广受关注的营收层面,京东集团Q3净收入为607亿元人民币(约91亿美元),同比增长38%。第三季度服务和其他项目(主要来自于电商平台业务)的净收入为56亿元人民币(约8亿美元),同比增长60%。按照美国通用会计准则下(Non-GAAP)京东这一季度毛利额为94亿元人民币(约14亿美元),较去年同比增长59%,经营利润为4.010亿元人民币(约6010万美元),)经营利润率为0.7%。在商城战略投入持续扩大的前提下,这个盈利率显然好于市场预期。

现金流方面,2016年第三季度自由现金流流入金额为54亿元人民币(约8亿美元),去年同期自由现金流流出金额为3亿元人民币;截至2016年9月30日,京东过去12个月的自由现金流为167亿元人民币(约25亿美元),达到史上新高,账面可谓非常充实。

用户方面,截至2016年9月30日,京东过去12个月的活跃用户数为1.987亿,较去年同期的1.269亿活跃用户数,同比增长57%。

剔除虚拟商品,京东Q3完成订单量为4.012亿,与2015年第三季度剔除虚拟商品后的2.581亿核心业务订单量相比,同比增长55%。通过移动端渠道完成订单量约占总完成订单量的79.7%,同比增长超过110%。

总体来看,京东的战略投入脚步并没有放缓,反而持续在增加。但京东的盈利能力却持续突破,毛利率持续增长,给出了非常亮眼的盈利增长率。这或许可以归结为京东商城前提投入和移动化打造所带来的规模效应。在技术与新战略合作的加持下,再考虑到双11的强势数据,Q4财报表现应该更加优于华尔街预期。

更重要的是,Q3几个重点加持点的产生,让我们看到了京东商超战布局的基本形态。

【新计划+新技术:京东攻城战的“套路”深】

如今摆在电商品牌面前的,一方面是消费升级的趋势不断加强,体验感和场景化不断影响电商消费;二是传统商品格局完成电商转化的比率并不高,尤其是快消品电商化的前景很大。

这两大趋势加持下,京东想要三年内完成电商之战,就必须有点战略性的独门武器。从Q3财报上来看,京东的武器库来自于其战略布局与技术加持,并主要有以下几个方面值得持续注意:

第一:品牌赋能计划持续升温。“超级品牌日”是京东品质电商、品牌电商计划最集中的体验。Q3京东全面加大在赋能品牌方面的资源投入和营销力度,整合线下广告、网络投放、公关等渠道,把“超级品牌日”提升到了新的层级上。并与众多品牌商家建立新的战略联姻。

第二:京条计划。Q3期间,京东宣布与今日头条宣布达成战略合作。未来两家将通过大数据和精准定向算法等新技术,为京东合作伙伴和品牌商家提供更多流量入口、精准营销及大数据算法支持,打造创新经营平台。场景化和精准营销是目前电商和品牌商家的核心难题,打通了今日头条的场景入口和数据入口,京东将有机会讲出全新的故事和无数升级玩法。京条计划或成为战略拐点,后续发力有待进一步观察。

第三:开普勒计划。Q3财报另一个亮眼点在于,京东打开了与移动APP合作,打造开放生态和场景化购物的开普勒计划,让用户在生活服务,母婴,汽车、体育等多元化场景下可以无痕化购物。墨迹天气等一批知名APP已经加入了京东开普勒项目,其对京东完成电商升级同样意义重大。

战略计划的持续打造和加强,离不开技术加持的帮助。我们可以看到,京东Q3在大数据与云计算、智慧物流、互联网金融技术方面都有持续突破。技术派的京东开启的是不一样的电商之路,而这些“秘密武器”指向的是同一个目标:商超之战。

【整合、升级、创造:京东+沃尔玛时代的商超大故事】

京东和沃尔玛,绝对能入选今年互联网企业最佳CP之一。而Q3中这两大巨头的持续整合互相互打通和战略升级,让我们看到了京东在完成商超大战方面的野心也坚决。

Q3期间,沃尔玛宣布增持京东股份,持股比例增至10.8%左右,同时宣布完成一系列战略合作升级。比如沃尔玛山姆会员旗舰店独家入驻京东平台,沃尔玛全球官方旗舰店入驻京东全球购,沃尔玛实体店接入“京东到家”O2O平台。双方还宣布联手打入双11,并通过最终数据看,其完成度非常之高,京东在快消品品类的战略升级十分显著。

其中,山姆会员商店的加入是京东Q3期间的重头戏。山姆会员商店沃尔玛旗下的高端会员制商店,双方的联合,一方面让山姆会员商店获取了京东的庞大流量,一方面让京东提高了选品优势。这个合作可说是一个缩影,让我们看到两家结合的想象空间有多么巨大。

与沃尔玛在020、物流、互联网金融体系、大数据等端口的持续合作升级,可能为京东的后续市场表现带来长久的质变效应。更重要是两家的互补特征和合力效果,很可能形成商超之战的最强联军。

商超的故事很大,现在刚刚来到下半场。从财报表现和战略期待上,京东都有足够的本钱去讲一个无比恢弘的故事。

【结束语】

其实京东的战略非常独到,在互联网时代,驳杂、生态是一门学问,但专精、自成体系更是一种高度。京东选择专注于商超,就不遗余力的把各种资源、技术、战略****到其中,这局棋非常大。

因为商超实际上是个人生活的核心入口,其与互联网连接的效率无论在中国还是世界都很低。这个入口抓住了,将会抓住整个未来。

2016-08-23

YY作为中国最老牌直播平台和泛娱乐平台之一,在2016这个直播风口年的表现一直备受瞩目。在移动直播的强势下,YY等以秀场直播的起家的平台被很多人唱衰。

但我之前就专门写文章分析过,中国直播产业需要的是从不同维度打开直播的全民化风口,各大平台的起点不同、定位不同、积累不同,所占据的机遇点自然不同。很难说孰强孰弱,或者谁距离收割市场的位置更近。

只要没有停下进化的脚步,大家就都有机会。这是互联网的法则,也是直播的法则。

曾内部孵化了虎牙的YY显然一直都没有停下过脚步。8月18日,欢聚时代发布了截至6月30日的2016财年第二季度财报,其中的发力点和战略升级可以让我们看到未来形态YY的一些端倪。究竟YY的下一步如何,其移动化速率有没有达到外界预期?且听我道来…

【重点突围,全盘稳健:YY持续增长的营收能力】

纵观整个YY产品群Q2的发展,应该可以说整体优于市场预期,尤其在营收方面非常强劲,全盘稳健的同时众多重点产品变现能力惊人。在整个游戏行业疲软、直播行业竞争激烈的前提下,最终呈现的财报效果可以说比较理想。

财报显示,欢聚时代在Q2净营收为人民币19.808亿元,比去年同期的人民币13.572亿元增长45.9%;净利润为3.433亿元,比去年同期的人民币2.907亿元增长18.1%。YY平台上月度活跃用户同比增长16%至1.419亿,付费用户人数同比增长54.5%至420万人,而互联网增值服务营收强劲同比增长48.7%。

不按美国通用会计准则(GAAP)计算,欢聚时代2016Q2每股收益达0.80美元,财年每股收益为1.00美元,超出分析师预期。

从整体数据可以看出,YY品牌的基本面十分稳健,保证了高速增长的同时也强调了营收能力和成本控制,结构趋于健康。

而在整个YY矩阵中,Q2正式升级为YY LIVE的在线音乐娱乐版块是营收增长速率最高的平台产品,付费用户达到276.3万,实现营收10.98亿,同比增长50.3%。而除了在线娱乐、音乐之外,在线约会成为营收第二大业务,同比增长72.3%至2.71亿。这两个优势项目的重点突围实现了YY营收能力的持续走高,而虎牙等平台受到游戏行业的波及增速有所放缓,但整体YY矩阵的营收能力应该可以说是其最突出亮点。

【兼容并包的生态进化:YY的PUGC战略重塑内容引擎】

而最让互联网观察者兴奋的是,YY在Q2完成了多方面的升级,其中有一些或将影响到中国直播行业的未来走向。所以这次财报的战略价值就显得尤为突出。

YY的生态进化,被定义为PUGC战略。

YY的内容早期是以UGC为主打,即大众生成内容模式。其制作门槛低,内容产出数量虽但质量较低,并且最重要的是同质化倾向严重,不利于长远发展和生态展开。

于是YY此前宣布了其逐渐向PUGC模式进化的战略,主打“专业扶持的自由演出”,并更多与机构进行内容制作上的合作以优化平台的内容产出质量。

我一直强调,内容之战刚刚来到上半场。长久稳定,且能内在进化的优质内容是未来生态战的核心引擎。没有了内容,无论直播还是自媒体、社交媒体,都将陷入话语刺激的无休止重复,无法获得真正的势能聚集。

YY的做法是,一方面不放弃UGC的传统优势和定位价值,一方面引入更加专业的制作团队、合作机构来升级内容的专业化。这样兼容并蓄,两全其美,谓之“PUGC”战略。

具体来说,YY的PUGC进化有两个维度,一是外在打开,二是内在升级。

外在打开方面,YY推出了“直播无限合作计划”,通过与专业团队合作来加快生态化布局和优质内容IP产出。比如与美国Catalyst公司达成合作,拿下了2016年国际冠军(ICC)的全程直播权,成为第一个涉足体育赛事直播的娱乐直播平台;与吴宗宪合作推出《冒险趁“宪”在》;与华策娱乐深度合作;与芒果娱乐合作开展艺人培育和直播PGC合作的直播艺人培育新模式;与PPTV聚力传媒达成跨平台资源整合战略合作等等。引入强援,进行专业升级。

内在升级方面,YY推出了“直播公众号”和“频道合伙人”战略,即赋能自媒体平台的直播打开方式。通过强IP和优秀制作团队的入驻实现平台内部的内容升级。

PUGC模式是直播平台一直呼唤的模式,真正推广度高、认同度非常理想的PUGC始终没有出现,YY的这次战略升级如果成功,为整个行业带来的东西将是不可想象的。

【定位·产品·变现:YY LIVE移动矩阵发力迅猛】

最后不得不深八一下YY LIVE的移动化转型之路。

之前有文章把直播平台简单划分成PC时代、游戏时代、直播时代三种,我认为这种逻辑非常简单化。

移动化本身是技术趋势,在移动设备高度普及的社会共同体下很难有平台放弃移动而专精PC,所以说,所有直播平台都必然是移动直播,只是切入点、锁定对象、战略延展的不同。

YY在这个季度将 “YY直播”品牌升级为“YY LIVE”,移动端应用也随之进行改版。从设计感、产品体验、流畅度方面都进行了升级,可见其发力移动端的决心。而且目前YY移动端用户已超过PC端,更令人瞩目的是Q2 “YY LIVE”的营收比,移动端已经占据主要端位。财报显示,移动端营收同比增长96.7%,付费用户人数同比增长88.3%,至180万人。

核心产品的转型是最主要契机,除此之外,YY旗下众多移动端产品的同时发力将构建移动矩阵,旗下约会、游戏、垂直领域的如何在移动端与直播和泛娱乐产品产生互动,依存YY LIVE、虎牙等大流量平台已经占据的用户群体进行生态化布局,将是一个重要任务。

在我看来,YY LIVE移动化之路必然不会是激进、断裂式的改革,或者盲目效仿映客等模式。YY LIVE有自己的留存的广泛用户,比如三四线城市用户、资深直播观看用户、YY语音虎牙直播等产品转化的游戏用户等。依托对这些群体的了解和积累,YY LIVE的移动发力必然是结合自身优势探索一条新的移动直播战略。

有定位,有产品,有强大变现能力的YY LIVE移动矩阵,未来或将更加提供更多精彩。

【结束语】

2016是直播爆发之年,也是平台之间“百播”大战之年。我认为将这段时间称为中国互联网的直播革命一点也不为过。但同时,潜在市场其实还有大片待开发的空间,各家都还在布局阶段,从Q2财报的表现看,YY LIVE必然会成为终极一战的重要参与者甚至局势改写者。

直播产业之战,势必是一场最精彩的直播。

2016-08-15

中国互联网BAT之一的阿里巴巴的Q1财报震惊了整个行业。

这是因为,在一大堆“跌跌不休”的中概股中,阿里巴巴集团不跌反增。2017财年第一季度(按美国法则)收入同比增长59%,达到321.54亿元人民币;旗下全球最大的中国零售平台收入同比增长49%,达到233.83亿元。这两项重要指标,均双双取得上市以来的最强劲增长。

是时候旗帜鲜明地下一个结论了:阿里巴巴是中国网络新经济的基础设施和最大的生态系统之一!只有真正看懂了这一点,你才能看懂这家神话般创业公司的传奇故事,以及掌门人马云对未来惊人的雄心。

【撼山易,撼生态难:马云不是一个人在战斗!】


需要说明的是:阿里这份靓丽的财报,超过了所有华尔街分析师的预期。受此巨大利好消息刺激,阿里股票气势如虹,轻松突破90美元大关,有分析师称“阿里恢复了与其体量相比应有的地位”。

直接援引某著名国内互联网公司CEO在我朋友圈上的吐槽:“吓尿了,体量这么大,还这么增长,马云爸爸确实牛。。。”

而我最关注的是,除了赖以起家的核心业务电商,阿里巴巴在云计算、数字媒体和娱乐以及创新业务上正在全面提速。譬如,阿里云计算业务在连续多个季度实现三位数增长以后继续保持高速扩张,收入同比增长156%。我必须强调一下:阿里的业绩还并未包括关联公司蚂蚁金服、菜鸟物流等一大堆“潜力股”在内!

这样一个在最肥的中国网络交易市场、新增长点一个接一个的互联网巨头,全世界可能也只有Google、Facebook、腾讯可堪媲美!不久前的一次私人谈话中,马云正是这样表示的。

So,如果你还把阿里巴巴当成一家电商公司,那么你就错了!这也是所有电商群雄拼命追赶赶不上马云的核心原因。因为撼山易,撼生态难!马云不是一个人在战斗!

为什么?因为和阿里巴巴打,就是和生态系统打!B2B、B2C、C2C、网络支付、即时通讯一字长蛇阵摆开,你打其中一个,其它过来合围咬你。而相比其它互联网领域,电子商务是与实体经济结合最紧密的,也就是说,它的“生态系统”特性最强、威力最大。

【meet-work-live:阿里始于电商、终于生态】


大约十年前,记得我2007年决定加盟阿里巴巴集团时,我老板、阿里巴巴资深副总裁****在介绍公司时就说:阿里的战略是从meet@Alibaba,到work@Alibaba,再到live@Alibaba。

这个三段论言简意赅,让人印象深刻,据说是马云和创业团队抽象出来的阿里核心发展战略。屈指一算,阿里还真是沿着这个大脉络一路狂飙,直至成为中国现象级的公司和世界级巨头。

阿里巴巴从B2B网站起家,而后是淘宝天猫,均主打撮合交易平台,即Meet;然后是支付宝、阿里云、高德这样的基础设施,即work;再到口碑(本地生活服务)、数字媒体和娱乐,即Live。

现在的阿里巴巴,雄踞中国互联网B2B(企业到企业)、B2C(企业到消费者)、C2C(消费者到消费者)、网络支付、网络贷款等多个重要垂直市场老大,并在进军云计算和大数据(阿里云)、物流(菜鸟)、搜索(UC)、地图(高德)、娱乐、医疗健康、文化甚至足球!

所以,阿里巴巴既是电商公司,也不是电商公司。这不是在玩什么文字游戏,而是这个开创了整个中国网络交易的互联网帝国,始于电商,但又不止于电商。或者,用马云这两年来最高频词重复的词来解释,那边是ECO—SYSTEM(生态系统)。

时钟拨回到2014年9月的纽约,阿里巴巴IPO现场。马云在致投资者的公开信和上市演说中,提及关键词“生态系统”达24次之多。“我们不是一家拓展技术边界的科技公司,而是一家通过持续推动技术进步,不断拓展商业边界的生态系统。”

是的,阿里巴巴不是靠某几项技术创新,或几个神奇创始人造就的公司;而是一个由成千上万相信未来,相信互联网能让商业社会更公平、更开放、更透明、更应该自由分享的参与者们,共同投入了大量时间、精力和热情建立起来的一个生态系统。

沿着这个大脉络,你甚至会得出一个很自然的结论:投资阿里巴巴,就是投资中国网络新经济,因为它成了其中最大的生态系统和基础设施。

【马云雄心:阿里的生态系统向何处去?】


而更吓人的是,这个生态还在不断强劲增长!

这便是,财报还呈现出另外四大亮点:数字媒体以及娱乐新业务矩阵亮相、淘宝逐渐成为社交生活平台、移动用户变现率超过非移动用户以及YunOs、高德、钉钉等创新业务初露锋芒。这意味着,阿里依然处于中长期增长通道之中。

譬如,阿里巴巴集团与蚂蚁金服的合资公司、提供本地生活服务公司“口碑”,季度内通过支付宝结算的交易支付额达到310亿元,较上一季度增长48% 。

而蚂蚁金服普惠金融的全球化程度进一步提升。季度内,蚂蚁金服投资的印度第三方支付公司Paytm跻身世界第四大“钱包”,用户数目前已经达到1.35亿人,比2015年初蚂蚁金服与其展开战略合作时增加逾5倍,并已为印度用户提供转账、交学费、交水电煤费用、在加油站和大量线下商户付款等服务,使得传统金融机构难以触达的印度用户得以享受平等的金融服务。

在最后一公里方面,阿里巴巴集团关联公司菜鸟网络截至6月底平均每日处理4200万个包裹,涉及菜鸟网络物流伙伴的超过170万名快递和仓储人员以及18万个快递站点。

正如阿里巴巴集团CEO张勇表示:“本季度表现出色。我们的业绩展现出了生态系统的规模和影响力,因为我们不断加强在核心电商、云计算、数字媒体和娱乐版块上的竞争优势。收入增长加速也反映了我们为客户带来深层次的价值定位。我们已经做好准备,迎接未来强劲而优质的增长。”这话已经说的再清楚不过了。

此时此刻,再回顾马云2个月前在全球投资者大会上的内部讲话,相信你会别有一番感受:“阿里做的每件事情,每个业务,都是出于长远的考虑,而非眼前的利益。今天,淘宝、天猫和支付宝等业务的成立让人欣喜,而这些业务多年前就已布局。阿里的各项业务会有差异,但都是以十年为期,来做战略性的决定。”

【结束语】


抓住了生态的牛鼻子,才能读懂阿里巴巴。作为全球最大的第三方零售平台,阿里巴巴其实已经不再是一家简单的电商公司,而是成长为商业提供“水电煤”式基础设施的技术公司和最大生态系统。

在中国电子商务基于PC互联网的1.0时代,马云和阿里巴巴书写了英雄的史诗,做成了生态系统,完成了史上最大上市融资。这五年来,基于移动互联网和社交网络的电子商务2.0时代正凶猛袭来,马云和阿里巴巴加速转身,重建了帝国,其生态优势愈发厚实。

当然,来自各方的对手们也没闲着,新的战争正在打响。这便是正在到来的大数据和人工智能时代。

如果你true believe(马云语)电商、真的相信互联网,那么,你应该尽快在未来的生态系统中谋求自己的一席之地!

2016-08-01

2016上半年,对百度来说绝不是顺风顺水的一年。前后几次事件把百度推到了风口浪尖,无数双眼睛在紧盯着百度第二季度的财报,希望能从中看到这艘巨型战舰到底有没有受到想象中那么大的阻挠甚至危机。

7月29号,百度发布了第二季度的财报。应该说通观下来,距离普遍预期并不算偏差太大,但也有很多出乎意料的现象存在。

这个季度可以说是百度的自律期和重塑期,魏则西事件迫使百度甚至整个搜索引擎行业,乃至整个互联网监察都在发生着深刻而内在的转变。百度正在用转型和新增长点转变市场和用户的传统认知,这个时期的百度财报,当然格外好看。


【放缓中稳定增长:Q2财报的基本面】


从总体营收额、增长率以及业务间配比额度上来看,百度的Q2并没有出现外界之前风传的可能出现“滑铁卢”等情况。百度的收入增长有所放缓,但在整体上还是保持了稳定并且在几个点上表现突出。

2016年第二季度,百度总营收为182.64亿元人民币(约合27.48亿美元),移除去哪儿影响,实际同比增长达16.3%。并且移动营收在总营收中占比例为达到62%,2015年同期为50%。在移动互联从普及化到核心化的这一年里,百度的移动端营收情况比较乐观,甚至高于外界的预期。

另外2016年Q2网络营销营收为169.39亿元人民币(约合25.49亿美元),比2015年同期增长4.4%;百度2016年Q2活跃网络营销客户数量约为59.4万家,比2015年同期增长0.7%。整体增长速度比照Q1有所下降,但财报基本符合分析师预期,百度盘后股价涨幅0.08%。可见其稳定性达到了普遍期待。

在几个突出指标上 6月百度地图移动端月活3.43亿,同比增长13%;百度移动搜索月活6.67亿,同比增长6%。由于地图和移动搜索是百度移动端最主要的两个入口,这两项指标的快速增长标志着百度移动端的增长潜能非常强劲。

另外Q2百度糯米、百度外卖、百度钱包等构成的百度电商化交易总额(GMV)达到180亿元(约合27亿美元),同比增长166%。链接真实服务;本地化和O2O化一直是百度转型的重要方向,百度电商体系的高速增长也说明百度向“人与物的链接”转型比较成功

放缓中稳定,转型被普遍看好,应该是百度这一季度财报的主题,而大众最关心的层面应该是百度如何建立自查体系,并是否真正接受了舆论批评。这一点财报中也有所体现。

【刮骨疗毒的百度,正在失去中得到】


百度的刮骨疗毒可说是前一阵全网大讨论的热点议题,从Q2财报中我们可以看到,收缩推广业务之后的百度整体出现了利润短期下降、营收增长放缓的现象。而另一方面,百度的用户活跃度却在Q1之后取得了显著提升,可见百度修复用户信任,重新链接用户关系的努力正在得到普遍认同。

Q2期间,百度全面清理整顿了医疗商业推广服务,特别是涉及生命健康安全的方面。在医疗、药品、保健品、食品四大领域的商业推广活动上,百度加强了前置审查,要求提供主管部门相关资质证明,新增强制银行对公账户验证、ICP备案及一致性等要求。

改变竞价排名之后,百度在搜索服务纳入了信誉度为主要权重的科学排名算法,引入了客户信用评价模型,对商业推广信息逐条加注醒目标识,并予以明显的风险提示。百度的整改对修复用户信任的效率,比外界预想的要迅速很多。

此外,本季度百度还升级了网民权益保障计划,增设10亿元保障基金,同时引入第三方中立评估机制,涵盖投诉、举报、口碑评价、符合条件的赔付在内多个受理渠道和入口,解决网民在使用百度搜索时有可能出现的各类问题及风险。等等一系列“重拳”都显示了百度正在主动摆脱那些饱受诟病的“沉疴”。而失去了眼前利益的百度却得到了长远的用户关系,这在互联网大潮的人工智能之战中,其实是件幸事。

【生态化崛起:人工智能、生态体系正在开辟新增长点】


其实相较于百度必然经历的“阵痛”,我更关注的是百度的未来建设和生态化建设。毕竟对于互联网公司,只有掌握了未来的趋势科技和搭建起良好的生态模型,才能占据未来的主话语权。

从财报中看,百度以人工智能为代表的新增长点正在逐渐开始生效。以百度大脑为核心的人工智能基础平台在持续为各个业务提供支持,优化语音和图像识别的准确性,也会在教育信贷、网上银行和互联网保险等金融服务中持续发挥作用,提升搜索货币化能力,孵化前沿的技术产品如度秘、无人车等。

目前百度在语音识别、图像识别、自然语言处理、无人驾驶、机器学习、深度学习等人工智能相关领域共公开了1548件发明专利,领先于微软、IBM等公司,并获得“单通道卷积层及多通道卷积层处理方法和装置”“一种反向传播神经网络DNN的训练系统”等多项人工智能核心专利授权。技术积累雄厚的百度正在将人工智能转化为主要的驱动力,这在接下来很长一段时间中将成为百度最令人期待的端口。

而在生态化方面,百度以爱奇艺、手机百度、百度视频打造的“内容三角矩阵”;以百度糯米、百度外卖、零点构成的“生活服务生态三角”;以及以百度金融为主体打造的金融生态体系,正在紧密加强内部之间的联系,构成更大的生态闭环。在百度云、人工智能等技术驱动力不断释放的情况下,百度生态化的技术革新之路可能才刚刚开始,其生态爆发还有待继续观察。

这些新增点之外,百度在无人车领域投下了重注,它未来会在百度生态中扮演怎样的角色,应该是一件值得包括李彦宏在内的所有互联网人思考的问题。

【结束语】


我一直非常认同一句著名的话。那句话是:百度是一家技术公司。

这看起来简单,其实内蕴无比丰富。在中国做营销公司或许容易,但做成一家真正意义上的技术公司却是难于上青天的一件事。而百度无疑是这个攀爬角度最有可能成功的参赛者。

百度应该回归技术,也必须回归技术。Q2中我们已经看到了这种回归的大势所趋,希望不会再有其他波折。

理想中的百度,应该就像李彦宏说的那样:不忘初心。